中邦经济网北京2月7日讯六邦化工（600470。SH）昨晚揭橥合于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文献的通告称，公司于2024年2月6日召开第八届董事会第十五次聚会、第八届监事会第十四次聚会，审议通过了《合于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文献的议案》。

　　因公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）的股东正正在筹办宏大事项，该事项或者导致公司实践限制人爆发变动。遵照《上市公司证券发行注册统治要领》的规则，公司向上交所申请中止向特定对象发行股票的审核秩序，中止时分不赶过三个月，待干系事项落实完毕后实时申请复兴审核。2023年11月14日，公司收到项目中止知照。

　　鉴于万华化学集团股份有限公司拟插手收购公司控股股东铜化集团的事项尚正在前期做事中，公司估计无法正在三个月内落实干系事项。遵照《公公法》《证券法》《上市公司证券发行注册统治要领》等公法规则、部分规章和典型性文献的相合规则，公司肯定向上交所申请撤回公司向特定对象发行股票申请文献。

　　六邦化工2023年9月6日披露的向特定对象发行股票证券召募仿单(申报稿)(2023年半年度数据更新)显示，本次向特定对象发行股票的发行对象为网罗公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司正在内的不赶过35名特定投资者。此中，铜化集团拟以现金形式认购本次向特定对象发行的股票，认购股份数目不赶过70，452，256股（含本数），且本次发行达成后持股比例不赶过公司总股本的30%，其余股份由其他发行对象以现金形式认购。铜化集团不插手商场竞价历程，但允许接纳商场竞价结果，与其他特定投资者以类似代价认购本次向特定对象发行的A股股票。

　　除铜化集团外的其他发行对象范畴为：适当中邦证监会规则的证券投资基金统治公司、证券公司、信赖投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、黎民币及格境外机构投资者，以及适当中邦证监会规则的其他法人、自然人或其他及格的投资者等不赶过34名的特定对象。证券投资基金统治公司、证券公司、及格境外机构投资者、黎民币及格境外机构投资者以其统治的二只以上产物认购的，视为一个发行对象。信赖公司行动发行对象，只可以自有资金认购。正在上述范畴内，公司正在取得上海证券营业所审核通过并经中邦证监会作出赞助注册肯定后，由董事会正在股东大会授权范畴内，根据《上市公司证券发行注册统治要领》的规则，遵照竞价结果与保荐机构（主承销商）会商确定除铜化集团外的其他发行对象。若干系公法、规则和典型性文献对向特定对象发行股票的发行对象有新的规则，届时公司将按新的规则予以调节。

　　铜化集团认购的股份自本次发行停止之日起18个月内不得让渡。其他发行对象认购的股份自本次发行停止之日起6个月内不得让渡。

　　本次向特定对象发行股票的订价基准日为发行期首日。本次发行的代价不低于订价基准日前20个营业日（不含订价基准日）公司股票营业均价的80%。铜化集团不插手本次发行询价，其认购代价赞助遵照发行人按上述整体订价准则确定认购代价后，按前述认购代价予以认购。若本次向特定对象发行股票崭露无申购报价或未有有用报价等境况，则铜化集团认购代价不低于上述发行底价。

　　遵照干系规则，上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数目准则上不得赶过本次发行前总股本的30%。本次向特定对象发行股票数目不赶过156，480，000股（含本数）。

　　本次向特定对象发行股票的召募资金总额（含发行用度）不赶过80，000万元，扣除发行用度后召募资金将用于投资修立28万吨/年电池级精制磷酸项目。

　　本次发行对象之一为铜化集团，铜化集团系公司的控股股东。遵照《上海证券营业所股票上市准则》《上海证券营业所上市公司自律羁系指引第5号—营业与联系营业》，本次营业组成联系营业。除铜化集团外，截至召募仿单签订日，本次发行尚未确定其余发行对象，所以无法确定发行对象与公司的干系。最终，本次发行是否存正在因联系方认购本次发行的股票而组成其它联系营业的境况，将正在发行停止后通告的《发行状况陈述书》中予以披露。

　　截至召募仿单签订日，铜化集团直接持有公司股份132，971，744股，占公司总股本的25。49%，为公司控股股东。本次向特定对象发行股票数目不赶过（含本数）156，480，000股，铜化集团拟以现金形式认购本次向特定对象发行的股票，认购股份数目不赶过70，452，256股（含本数），且本次发行达成后持股比例不赶过公司总股本的30%。本次发行达成后，铜化集团仍为公司的控股股东。本次向特定对象发行股票前后，公司控股股东均为铜化集团；因为铜化集团无实践限制人，公司无实践限制人。本次向特定对象发行股票不会导致公司限制权爆发蜕变。

　　本次发行的保荐机构（主承销商）是海通证券股份有限公司，保荐代外人是余冬、崔鸣骏。

　　六邦化工于2023年11月8日披露的合于控股股东的股东筹办宏大事项的发展暨复牌的通告显示，2023年11月7日，公司控股股东的股东：铜陵市邦有血本运营控股集团有限公司、安徽创谷新质料有限公司、安徽鹤源股权投资有限公司、安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“甲方”）以及公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司（乙方）与营业对方万华化学集团股份有限公司（丙方）签订了《股权变动框架同意》。拟通过各方合营，万华化学将成为铜化集团化工生意的控股股东，依托万华化学技巧立异上风，加快化工生意发扬。

　　框架同意的重要实质如下，万华化学及其联系方先选用置办铜化集团现有股东局限股权，然后铜化集团执行公司分立，将化工生意联系公司陆续保存正在现有公司（下称分立后的铜化集团），该板块蕴涵安徽六邦化工股份有限公司。万华化学及其联系方可拣选以增资、添置股权、换股或其他形式，最终竣工持有分立后的铜化集团51%的持股比例，并享有限制权。铜陵邦控和安徽省投及其联系方总共持股比例调节为15%；创谷新材和鹤源投资及其联系方总共持股比例调节为34%，并享有宏大事项的一票反对权。

　　若本次营业胜利执行达成，万华化学将持有分立后的铜化集团51%的持股比例，并享有限制权。六邦化工的实践限制人将变动为烟台市黎民政府邦有资产监视统治委员会。

　　营业订价基准日为2023年10月31日。由各方认同的审计机构和评估机构对分立后的铜化集团举行审计及评估。凭据审计机构和评估机构出具的审计陈述和评估陈述结果为营业代价盘算根基。